Prosalud
Se implementó una solución integral de marketing comercial y ventas en la plataforma Creatio, integrada con JD Edwards, lo que permitió automatizar la gestión de visitas, listas de verificación, gestión de casos, asignaciones, informes y paneles de control.
La solución optimizó los procesos operativos, mejoró la visibilidad del negocio en tiempo real y reforzó la toma de decisiones mediante indicadores clave de rendimiento y automatización avanzada, lo que repercutió positivamente en la productividad tanto de los equipos de campo como de los administrativos.
Desafío
Reemplace los sistemas fragmentados y los canales de comunicación no rastreables mediante la implementación de una plataforma unificada que permita a los equipos de ventas y mercadotecnia comercial aprovechar herramientas para el seguimiento integral de incidentes y actividades de campo.
Solución o tecnología
La solución incluía:
Gestión de marketing comercial
- Creación de secciones específicas para puntos de venta, visitas y listas de verificación.
- Automatización del control de visitas mediante listas de verificación dinámicas y cálculo automático del porcentaje de cumplimiento.
- Implementación de cuatro tipos de casos personalizados con etapas definidas, acuerdos de nivel de servicio, asignaciones automáticas y flujos de trabajo de escalamiento.
- Sistema de notificación automático por correo electrónico y alertas de Creatio en la aplicación.
Gestión de ventas
- Implementación de un tipo de caso personalizado con un flujo de trabajo de servicio estructurado, asignaciones automáticas y reglas de escalamiento.
- Asignación automática de casos a representantes de ventas y gerentes de cuentas.
- Asignación de puntos de venta basada en los roles de los usuarios.
Integraciones de JD Edwards
- Búsqueda automatizada de información crediticia para su visualización en Customer 360.
- Sincronización diaria del catálogo de productos.
- Integración en tiempo real del inventario del almacén.
Dashboards y KPIs
- Desarrollo de cuatro paneles de control personalizados.
- Definición de 17 indicadores clave de rendimiento estratégicos.
- Filtros rápidos por periodos semanales, quincenales y mensuales.
Personalización de aplicaciones móviles
- Creación de espacios de trabajo específicos para Trade Marketing y Ventas.
- Optimización de la experiencia móvil para los equipos de campo.
Resultados
Automatización de más del 80 % de los procesos manuales relacionados con visitas, listas de verificación y asignación de casos.
Reducción significativa en los tiempos de gestión y seguimiento de casos, gracias a la asignación automática y al monitoreo de los acuerdos de nivel de servicio (SLA).
Aumento de la productividad de los equipos de campo gracias a herramientas móviles personalizadas y procesos optimizados.
Mejora de la calidad de los datos mediante la eliminación de duplicaciones y errores manuales.
Visibilidad en tiempo real del rendimiento operativo y comercial a través de 17 indicadores clave de rendimiento (KPI) y paneles ejecutivos.
Mayor control sobre la gestión de los puntos de venta, el inventario, el catálogo de productos y las condiciones de crédito en una única plataforma unificada.
El papel de Congero
Implementador de soluciones Creatio
Impacto
La solución generó un impacto estratégico y operativo clave al transformar digitalmente los procesos de mercadotecnia comercial y ventas. Permitió a la organización tomar decisiones basadas en datos confiables y en tiempo real, mejorar la eficiencia operativa, fortalecer las relaciones con los puntos de venta y mejorar la eficacia comercial general.